בלוג CRM

מדריך כתוב ייבוא נתונים מקובץ CSV  במדריך זה נלמד כיצד לייבא נתונים אל מערכת ה-CRM באמצעות קובץ CSV חיצוני. כמו כן, נסביר על מניעת כפילויות

מדריך מיזוג רשומות במערכת ה CRM במדריך זה תוכלו ללמוד כיצד למזג רשומות במערכת ה-CRM באמצעות קובץ CSV 1.נכנס אל מודול “לידים” ונסתכל על רשימת

איך להפעיל אוטומציה שתפתח לנו ליד באופן אוטומטי במערכת בקבלת הודעת וואטסאפ ממספר לא מזוהה או שיחה נכנסת ממספר לא מזוהה במדריך זה אסביר כיצד

איך לייצא רשומות מהמודולים השונים במערכת לקובץ אקסל  במדריך זה אסביר כיצד ניתן לייבוא נתונים מתוך מערכת הCRM ברשומות במודולים השונים אל קובץ Excel 1.נלחץ

איך להגדיר הרחבת מרכזייה במערכת CRM  במדריך זה אסביר כיצד להוסיף מספר יעד למשתמש במערכת הCRM שדרכו יבוצעו שיחות אל לידים ואנשי קשר,מספר יעד מקושר

יצירת דו“ח חדש נניח שצריך ליצור דו”ח מוצרים לפי קטגוריה. נראה איך עושים את זה. לחצו על כפתור של תפריט הראשי. 2. בחרו במודול ‘דו”חות’

  א. הוספת תבניות: לחצו על כפתור התפריט הראשי 2. לחצו על כלים   תבנית דואר אלקטרוני 3. על מנת ליצור תבנית דואר אלקטרוני, לחצו

הרמת ליד להזדמנות שמתחילים לתקשר עם הליד (תואים איתו שיחה או פגישה לדוגמה) ניתן להמיר את הליד להזדמנות. כדי להמיר ליד להזדמנות לחצו על כפתור

  לחצו על כפתור התפריט הראשי 2. לחצו על הגדרות 3. לחצו על נהל משתמש 4. להגדרת משתמשים, לחצו על משתמשים הוספת משתמש מערכת חדש