צעדים ראשונים

CRM פשוט. לומדים מהר

יצרנו עבורך תהליך פשוט, ברור ומעשי שילווה אותך צעד-צעד בהיכרות עם המערכת ויעזור לך להתחיל לעבוד במהירות ובביטחון. במהלך האונבורדינג נתמקד בתהליך המכירה – מהזנת ליד חדש ועד סגירת עסקה.

בסיום התהליך מחכה לך קופון הנחה מיוחד לרכישת מנוי למערכת. לאחר מכן תוכל להמשיך אל ספריית ההדרכה המלאה, שבה תמצא מדריכים מתקדמים, סרטוני הסבר וטיפים לעבודה יעילה וחכמה יותר

הכרות ראשונית עם המערכת

צפו בהדגמה של תהליך מכירה בתוך המערכת, למדו מהי מערכת לניהול כלל התהליכים בעסק, והכירו את החיבורים האפשריים של וואטסאפ למערכת

הדגמה של תהליך מכירה

קבלו הצצה קצרה לתהליך מכירה לדוגמא

היכרות כללית עם המערכת

מה זה אומר מערכת לניהול כלל התהליכים

סקירת הפתרונות של וואטסאפ במערכת

התאימו את כרטיס הלקוח ולמדו לעבוד מתוכו

בסדרת הסרטונים תכירו את כרטיס הלקוח. תלמדו ליצור שדות מותאמים אישית, לערוך שמות שדות ומודולים, וגם להתאים את התפריט והמודולים במערכת לפי הצרכים של העסק שלכם.

היכרות עם כרטיס לקוח

היכרות עם כרטיס הלקוח והפעולות השונות שניתן לבצע מתוכו

יצירת שדות בהתאמה אישית

יצירת שדות חדשים בהתאמה אישית ועריכת תצוגת הרשומה

עריכת שמות שדות ומודולים

התאמת שפת המערכת לארגון באמצעות שינוי שמות המודולים והשדות

התאמת התפריט והמודולים במערכת

התאמת התפריט והסרת מודולים לא רלוונטיים מהמערכת

התאימו את מסך הרשימות והמסננים

עבודה מתצוגת רשימה

למדו כיצד לעבוד מתצוגת רשימה, לערוך כרטיסים ולהתאים תצוגות

יצירה ועריכה של תצוגת רשימה

הגדירו מסננים ותצוגות חדשות בהתאם לנהלי העבודה שתרצו ליישם

שינוי ערכים של רשימת בחירה

עריכת הסטטוסים וערכי רשימת הבחירה בהתאם לתהליכים שלכם

עבודה מתצוגת פייפליין

הגדרות ראשוניות ועבודה מתצוגת פייפליין

התנסו בעבודה ישירות מתוך ה - WhatsApp Web

למדו להתחבר לעבודה על המערכת ישירות מתוך Whatsapp Web, להתקין את התוסף בדפדפן, ולהפעיל סביבת עבודה נוחה שמסנכרנת פעולות מול המערכת

עבודה מתוסף Whatsapp web

הכירו את תוסף הדפדפן והביאו את המערכת ישירות לתוך WhatsApp

הורדת התוסף והגדרות גישה למשתמש

הורידו את תוסף ה-WhatsApp מחנות ה-Chrome והתחילו לעבוד

למדו לייבא מידע למערכת באמצעות העלאה של קובץ למודול שתבחרו

הכנת קבצים להעלאה למערכת

למדו לייבא מידע למערכת באמצעות העלאה של הטבלאות הישנות

בנו הצעת מחיר מעוצבת ומותאמת לחתימה דיגיטלית

התאימו תבנית חתימה דיגיטלית לעסק שלכם. הוסיפו לוגו, תנאים משפטיים ושדות דינאמיים. לאחר מכן נלמד ליצור הצעת מחיר, להוסיף מוצרים, ולהפיק מסמך מקצועי המבוסס על התבנית שהותאמה מראש.